Goku conta a história de como seu avô Son Gohan tinha implorado para ele nunca olhar a lua cheia de frente, então um dia sem querer ele a olhou e acordou no outro dia com a casa destroçada e o avô morto, Bulma, Yamcha, Pual e Oolong fazem a ligação: lua cheia, rabo, amnésia, Goku só podia ser um lobisomem, os 4 ficam com medo e quase chorando imploram para Goku não olhar para a lua cheia que estava atrás dele, ele pergunta "o quê" e vira a cabeça quase imediatamente, ele começa a se transformar, cresce pelo em todo seu corpo e ele fica inconsciente, e se torna um macaco gigante ("Oozaru") que destrói o Castelo de Pilaf. O dia amanhece e ele volta ao normal e se despede de seus amigos agora indo em busca do Mestre Kame para torná-lo mais forte.
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